2017年4月8日，恰逢我校121周年華誕暨三甲子首年之際，bwin必贏唯一官網(wǎng)獻(xiàn)禮校慶活動，與瑞士雷梭勒家族辦公室、浙江藍(lán)源資本承辦了金融管理高層論壇。下午3時許，bwin必贏唯一官網(wǎng)分會場——金融管理高層論壇準(zhǔn)時舉行。論壇由bwin必贏唯一官網(wǎng)黨委書記孫衛(wèi)教授主持，與會嘉賓主要有瑞士雷梭勒家族辦公室首席投資官James Cunningham先生，瑞士雷梭勒家族辦公室中華區(qū)首席執(zhí)行官孫晉玲女士，瑞士駐華大使館經(jīng)濟(jì)促進(jìn)部總監(jiān)菲利普·哈斯先生以及藍(lán)源資本執(zhí)行總裁武軍先生等。交大校友、院友與在校師生紛紛到場，聆聽這場聽覺的盛宴！
在論壇伊始，孫衛(wèi)書記發(fā)表致辭，歡迎各位嘉賓遠(yuǎn)道而來，能夠讓校友和嘉賓、與我們的師生一同分享雷梭勒家族辦公室和藍(lán)源資本的國內(nèi)外投資經(jīng)驗。
接下來進(jìn)入論壇環(huán)節(jié)，首先由瑞士雷梭勒家族辦公室首席投資官James Cunningham先生做關(guān)于家族企業(yè)傳承和投資組合方面內(nèi)容的報告。JamesCunningham先生是瑞士知名的資深銀行家，有著40多年的國際投資及銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，他擅長國際投資戰(zhàn)略制定與實施、私募股權(quán)投資分析與執(zhí)行、產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立與管理。在報告中，James Cunningham先生分享了他在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與構(gòu)造投資組合方面的成功經(jīng)驗，分析了量化和技術(shù)分析及強化投資風(fēng)險控制對國際投資的重要支撐作用，并對傳承家族財富提出了很好的建議。
繼James Cunningham先生之后，瑞士駐華大使館經(jīng)濟(jì)促進(jìn)部總監(jiān)菲利普·哈斯先生發(fā)表了主題為“投資瑞士”的報告。菲利普·哈斯先生精通七國語言，一口流利的中文讓在場觀眾印象深刻。菲利普先生的整個報告主要圍繞“考慮投資動機(jī)和方式”和“瑞士的投資”展開。菲利普先生強調(diào)，他的投資與James Cunningham的不同，投資動機(jī)上可能會看重引進(jìn)技術(shù)、開拓新市場、接近客戶、進(jìn)出口和研發(fā)，而在如何投資方面，他強調(diào)合作、并購和綠地投資，他還提到，中國企業(yè)之所以選擇在瑞士進(jìn)行投資，其主要原因按照重要性由高到低排序包含以下四點：高素質(zhì)人才、優(yōu)越的地理環(huán)境、有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和稅收制度。
接下來，浙江藍(lán)源資本的執(zhí)行總裁武軍先生重點介紹了中國家族辦公室的演化進(jìn)程和功能。他指出，中國家族企業(yè)目前主要面臨著以下兩個問題：一是大量民營企業(yè)面臨著傳承問題；二是大量民營企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的問題，主要指價值觀體系和連環(huán)擔(dān)保所導(dǎo)致的風(fēng)險。他強調(diào)，上述兩個問題都可以由家族辦公室?guī)椭鉀Q，即通過家族財富繼承、家族基金、人才資本化、家族柔性結(jié)構(gòu)和家族教育咨詢等加以解決。最后，武軍先生與大家一起分享了國際家族辦公室和藍(lán)源資本搭建金融生態(tài)平臺和家族辦公室，實現(xiàn)有效的資源重新支配的實際案例。
最后，瑞士雷梭勒家族辦公室中華區(qū)首席執(zhí)行官孫晉玲女士分享了雷梭勒家族辦公室的相關(guān)情況。
整個論壇過程中，聽眾與報告嘉賓時?；?，氣氛積極熱烈。本次論壇將在深化與浙江藍(lán)源資本集團(tuán)合作的基礎(chǔ)上，開啟與國際家族辦公室的合作，將家族財富管理研究引向深入！
